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浪潮:边缘计算赋能者,风口下的盛宴与泡沫,在智能交通领域的应用


5G为时代赋能,沉下心来,在5G的背后,边缘计算乘势而起。 

MWC2019已然闭幕,但作为科技圈一大风向标,本届大会上的5G手机、折叠屏手机、曲面屏手机等终端仍被广泛热议,而更加值得关注的是,手机只是5G的表象,更要关注的是5G给各行各业带来的巨变。 

当下正处于5G大规模商用前夕,除了手机、智能终端等硬件设备,与5G相关的应用领域都备受关注,边缘计算的发展也因此进入新阶段。展会期间,浪潮发布首款基于OTII标准的边缘计算服务器NE5260M5,专为5G设计而生,可承担5G时代大规模发展的物联网、MEC和NFV等应用场景,为新一代数据中心发展提供计算力支持。 

在前线认为,5G改变社会,各行各业进入到互联时代,计算格局也迎来巨大变化,边缘计算势头崛起。在本届MWC上,浪潮发布了基于OTII标准的边缘计算服务器,可谓是慧眼独具。可以预见的是,在数据中心市场叱诧风云的浪潮,将决定5G时代边缘计算领域的格局。 

5G与边缘计算共荣共生

 毋庸置疑,互联网在经过20多年的发展之后,下一个高地,是产业互联网。 

4G时代,移动互联网态势全面革新,数据量也全面繁荣,而5G的到来,将给各行各业带来巨变,万物互联的愿景得以实现。 

5G时代,更多的业务和服务在线上发生,对于企业和行业来说,IT基础设施的革新势在必行。 

现阶段,数据中心一方面整体上正在朝着超大规模发展,到2020年,全球的超大规模数据中心服务器部署将会达到总体的47%;另一方面,目前传统数据中心的模式还多是集中式管理,而随着联网设备的增多及种类的多样化发展,IT基础设施的分布将会无处不在,这为边缘计算提供了肥沃的发展土壤。 

在越来越多企业选择云化的过程中,终端及核心业务都部署在云端,带宽技术的提高对数据中心的计算力提出新要求,在云端与终端之间,需要一个“加速器”,增强数据计算能力,也就产生了边缘层。 

边缘计算是在云时代由物联网技术催生而出,它就是云端与终端之间的边缘层,主要分布于用户终端侧的边缘数据中心,作用是提高带宽,降低延迟,且更及时有效地反馈用户分析数据并保证安全性。 

据IDC预测,5G将成为企业数字化转型2.0的关键技术,到2024年,全球有超过70%的5G连接来自行业业务应用场景,中国的这一比例达到60%;而到2022年,30%的企业在边缘计算和边缘数据中心IT设施上的支出将两倍于核心数据中心。 

可以说,5G与边缘计算互为因果,更像是一对“孪生兄弟”:5G的发展把边缘计算推向高潮,而大规模应用的边缘计算也将进一步繁荣5G时代。明年,5G将迈入大规模商用阶段,边缘计算市场也会快速扩大。有数据显示,到2020年,50%的大型企业会把边缘计算列入规划,也会有超过50%的数据分析在边缘进行。 

在这次MWC上,5G是当之无愧主线,而边缘计算则是一条副线,与终端等其他副线一起构建了完整的5G蓝图。边缘计算横跨5G生态多个领域,从连接、数据产生及收集、芯片、智能硬件等。 

如今,跟随5G技术的脚步,越来越多边缘计算的应用逐渐兴起,如VR、AR、无人驾驶、智能机器人等。边缘计算成为业界共识,在未来的网络架构中,边缘服务器将会成为构筑分布式数据中心的主体,为终端提供计算、存储、网络能力,拉近用户与互联网之间的连接,增强服务能力。 

边缘计算大潮来临 

边缘计算与5G是不可分割的,5G网络的去中心化特点与边缘计算完美契合。在加大5G布局的同时,各运营商、服务器厂商也在挖掘边缘计算的未来。 

2017年6月,中国移动、中国电信、中国联通、Intel与浪潮等公司共同发布了《OTII定制服务器参考设计和行动计划书》服务器开放项目,OTII(Open Telcom  IT Infrastructure)面向电信应用,共同进行深度定制开放标准、统一规范的服务器技术方案及原型产品研发。 

边缘计算服务器,是5G时代智能设备算力的主要支撑者,与传统服务器相比,它更能依据场景需求进行针对性定制,且可靠性、能耗、运维方面也更具优势。 

对于边缘计算的发展,浪潮有着清晰的洞察与认知。边缘计算有两个关键部分,应用平台及基础设施平台,5G的多元化将开启智慧计算新时代,而在这两个关键平台和5G技术的影响下,将会进一步促进ICT的融合,优势互补,打造更丰富场景化应用的边缘计算服务器。 

5G催生边缘计算时代 

目前的数据中心呈现两极化发展,在超大规模数据中心领域,浪潮践行开放计算战略,继续夯实产业地位;而在边缘数据中心领域,浪潮与行业伙伴一起,开发适合边缘的机房服务器。 

而需要指出的是,边缘计算服务器与标准服务器有着诸多区别,首先因为场地限制,边缘计算服务器要具备很强的适应力,如耐温、防尘等特性;同时在体积上,也要根据场景进行调整,要求机箱小巧,便于灵活部署。 

其次,计算能力上,要有着更高的算力支持。5G最大的应用之一是视频化,高速率、低延迟的视频传输会产生大量数据,需要进行及时的梳理及分析,提取数据价值。此外还有VR、AR、无人驾驶等,都需要更高的计算能力和协处理能力。 

另外,网络连接可靠性。5G的特征是实时连接,保证设备的永远在线,不仅要提高覆盖率,还要提高连接能力。边缘计算服务器距离终端设备最近,要为提供可靠高效的网络连接。

此次,浪潮在MWC2019上发布的边缘计算服务器NE5260M5,可谓是为边缘计算而生的时代产儿。 

据悉,浪潮NE5260M5采用OTII标准设计,宽19英寸,高度2U,深度430mm,小巧的外形让它可以直接与电信设备混合部署在通信中心机架上。 

浪潮服务器产品部副总经理陈彦灵表示,NE5260M5经过了多层针对性设计,它符合服务器和电信两个领域的标准,可以充分适应边缘机房极端的部署环境和所承载的业务应用。 

浪潮:边缘计算赋能者 

随着5G商用的临近,IT与CT的融合将全面提速,边缘计算也正在成为一片超级蓝海,在这之中,浪潮扮演的是赋能者和时代弄潮儿的角色。 

对于逐渐融合的ICT市场而言,浪潮有着绝佳的行业位置。 

一方面,作为OTII标准的推动者之一,浪潮在行业内有着很多互联网客户,同时也都是排名前列的企业。 

据悉,在全球市值TOP 10的互联网公司中,有6家都与浪潮建立了合作关系。另一方面,浪潮在产品方面有着多年的经验积累,浪潮最新推出的边缘计算服务器NE5260M5不仅体现了浪潮对整个市场前沿的洞察力,也展现了其积极创新的姿态。 

此外,浪潮在数据中心领域的经验可以让其将互联网时代的技术积累完美过渡到5G边缘计算领域,并与新时代的业务结合,对客户的场景化需求提供高效的解决方案。 

据IDC刚刚发布的IDC 2018Q4以及2018年度全球服务器市场调查报告显示,全球X86服务器增长15.4%,DELL、HPE和浪潮分列前三。在过去的一年中,浪潮出货量增速高达54%,成为全球增长最快的厂商。 

面对边缘计算大潮,浪潮展现出一系列积极举措,也让人们看到它在行业变革时的努力和实力。 

边缘计算带来了ICT领域基础架构的革新,显然在超大规模数据中心拥有技术、定制化诸多优势的浪潮,在边缘计算领域已然掌握了先发优势。基于OTII标准的边缘计算服务器NE5260M5的发布,不仅让5G在应用领域有了更广泛的落地机会,也催动行业变革进入新阶段。此次,浪潮正式吹响了向边缘计算时代发起冲锋的号角,这也意味着它在边缘计算市场成功卡位,有实力担当赋能者这个角色。

边缘计算之火源于5G概念,边缘计算是作为5G的核心技术之一,因其低时延、大带宽、本地化的优势在5G时代中扮演重要角色。 

01、何为“边缘计算”? 

所谓边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。 

简单来说,边缘计算,就是用网络边缘对数据进行分类,将部分数据放在边缘处理,减少延迟,从而实现实时和更高效的数据处理,以达到对云计算的有力补充。 

在未来的智能交通应用环境中,“云计算”就相当于智能设备的大脑,处理相对复杂的进程;而“边缘计算”就相当于智能设备的神经末梢,进行一些“下意识”的反应。 

02、“边缘计算”的六大特点 

虽然边缘计算还没有全面爆发,但是从现在涌动的暗流中,我们已然可以看到,边缘计算呈现出的六大特点和趋势。 

第一,去中心化 

边缘计算从行业的本质和定义上来看,就是让网络、计算、存储、应用从“中心”向边缘分发,以就近提供智能边缘服务。 

第二,非寡头化 

边缘计算是互联网、移动互联网、物联网、工业互联网、电子、AI、IT、云计算、硬件设备、运营商等诸多领域的“十字入口”,一方面参与的各类厂商众多,另一方面“去中心化”在产品逻辑底层,就一定程度上通向了“非寡头化”。 

第三,万物边缘化 

边缘计算和早年的IT、互联网,如今的云计算、移动互联网,以及未来的人工智能一样,具备普遍性和普适性。在万物互联的未来,有万物互联就有应用场景,有应用场景就要边缘计算。 

第四,安全化 

在边缘计算出现之前,用户的大部分数据都要上传至数据中心,在这一上传的过程中,用户的数据尤其是隐私数据,比如个体标签数据、银行账户密码、电商平台消费数据、搜索记录、甚至智能摄像头等等,就存在着泄露的风险。而边缘计算因为很多情况下,不要再把数据上传到数据中心,而是在边缘近端就可以处理,因此也从源头有效解除了类似的风险。 

第五,实时化 

随着工业互联网、自动驾驶、智能家居、智能交通、智慧城市等各种场景的日益普及,这些场景下的应用对计算、网络传输、用户交互等的速度和效率要求也越来越高。以自动驾驶为例,在这些方面,几乎是要求秒级甚至是毫秒级的速度。而面对自动驾驶方面由摄像头、雷达、激光雷达等众多传感器创造的大量数据,传统数据中心模式的响应、计算和传输速度,显然是不够的,这时候“近端处理”的边缘计算,自然就成为了最好“实时化”要求的最好选择。 

第六,绿色化 

数据是在近端处理,因此在网络传输、中心运算、中心存储、回传等各个环节,都能节省大量的服务器、带宽、电量乃至物理空间等诸多成本,从而实现低成本化、绿色化。 

03、“边缘计算”在智能交通领域的应用

华为实践

深圳交警借助华为FusionServer高性能边缘计算服务器,搜集实时交通数据,将交通信息存储、过滤、处理后,传回到华为开发的交通大数据平台,准确的提供“移动对象时空引擎”和“实时交通出行量计算”的信息,依据拥堵区域、道路和位置点等多维度数据实时拥堵分析(深圳交警5亿数据秒级分析),再将智能分析后的结果传到边缘侧,实现信号调优从被动采集到主动感知,从局部优化到宏观规划,从而利用有效地制定信号配时策略,交通诱导设置和对流量来源地的疏导指挥等策略,整体提升交通管制效率。

通过信号调优方案,深圳市高峰期局部重点路段持续时间预期可减少15%,深圳大梅沙、龙华等部分重点路段运行速度提高9%,利用边缘计算能力实时监测反馈,实现深圳交通的智能管控。

海康实践

2017年10月28日,海康威视发布“IOT-基于神经网络的认知计算系统--海康AICloud框架”。  

海康威视总裁胡扬忠表示,将AI算力注入边缘,赋能边缘智能是大势所趋。海康威视发布的AICloud框架,由云中心、边缘域、边缘节点三部分构成,实现从端到中心的边缘计算+云计算。

基于此,海康威视发布了以海康深眸、海康神捕、海康超脑、明眸为代表的一系列AI智能边缘设备,搭载高性能GPU计算芯片和深度学习智能算法。

能够在边缘实现原始视频图片中人体、人脸、车辆等属性信息的高效提取和建模,数据回传云端统一分析的同时,也可满足本地自治系统的数据应用,提升业务敏捷性和实时性。  

2018年,智能交通行业总监王启东曾经就边缘计算举例说明。以信控为例,云平台汇聚全城路网、过车、信控配时数据,提供全局的交通数据“超脑”计算中心。

但是同样的,在路口终端,边缘计算系统则自主学习路口的交通流模态,通过场景适配自主生成路况管理预案库,自动调节路口的交通秩序管理手段。

因此形成了智能交通中心大脑+神经元末梢的新型智能交通生态系统。目前,海康威视已经在宜春、海口、洛阳等城市做过试点。 

04、边缘计算在智能交通领域的挑战 

边缘计算为智能交通系统带来了机遇的同时,它目前的发展也遇到了些许困难。

第一,边缘计算设备常常要面临高温、高寒、高湿等复杂环境,如何在这样的环境下保持设备的长久运行是一个非常重要的问题。

第二,边缘计算设备的缓存及运算能力是根据其任务有选择进行的,这就需要厂家对它们进行“量身定制”。

最后,边缘计算设备要应用在交通系统的各个环节,涉及的厂家众多,如何统一这些这设备的生产标准,这有待于在智能交通领域一些重要企业牵头制定标准。 

05、边缘计算是否会替代云计算

边缘计算是否会替代云计算一直是一个讨论的热点问题。

阿里云边缘计算技术负责人杨敬宇曾向媒体表示,二者并不是此消彼长的关系,应是天然互补的关系,相辅相成、缺一不可,边缘计算正在拓展云计算的边界。

他认为,在云和端两者间取舍要对比两者的综合成本:在边缘进行数据处理主要考虑时延问题和电力资源,而传回云端处理,要消耗算力与传输成本。

杨敬宇表示边缘计算作为5G时代的一项关键技术,未来将成为不可或缺的基础设施之一。

5G提供了高可靠低延时的通信能力,如果5G加上边缘计算的时延与能耗都优于云端计算的成本,就可以优先边缘计算的方式。

此外,边缘计算可能给未来的计算系统结构带来巨大革命。5G时代终端算力上移、云端算力下沉,将在边缘形成算力融合。

边缘计算并不会取代云计算,更恰当的说法是,边缘计算是云计算的补充。目前二者融合的趋势越来越明显,将在未来相互配合,共同提升计算效率。

大家现在听得比较多的是云计算。云计算不需要额外管理,它就像是个大心脏,所有数据都发给它,客户需要什么样的资源,它就能反馈给客户相应结果。

但云计算有五大弊端。一是实时性差;而是智能化程度低,无法就近从数据源中获取数据,最大程度实时响应;三是数据不够优化,需要在云端处理宏大数据,而不是本地;四是安全性低,无法像本地通信那样最大限度保障性能、安全和用户隐私;五是联结性弱。

云计算面临的这些难题,边缘计算和雾计算全能解决。边缘计算将会重构整个网络,而5G则加速了重构的进程。

雾计算关注的是基础设备如何进行本地化处理及云端传输。边缘计算除了要关注基础设施之外,还要关注周边边缘设备,进行边缘设备的连接、管理、控制及数据回传。

最早提出“雾计算”这个概念的是我的老东家思科。在此之前,所有人都把物联网称为IoT,而思科内部则把物联网称为IoE。思科当时提出一个IoE整体网络框架,医院、家庭、交通等数据全部上云,云平台对这些数据进行整体匹配控制与分发。

物联网有两个问题很难解决:一个是时延,一个是海量数据。在交通场景下,延时易造成交通事故,医院里通过云平台做远程手术,延时容易造成医疗事故。物联网会产生海量数据洪流,任何设备、终端甚至空气都能分配IP地址,其中大部分都是数据垃圾。

在边缘计算网络里,除了位于核心位置的雾计算,周边会有各种媒介的设备。每个用户的边缘可能在云端,也可能在本地,还有可能以其本人为核心,这取决于用户需要传送什么样的数据。边缘计算与物联网的亲密关系,就在于边缘计算可以更好地就近处理和使用物联网的海量数据,有些处理过程不需要上云,只需把结果放到终端就好了。

边缘计算为物联网赋予更多敏捷计算及安全应用,还帮助物联网搭建更多行业应用场景。

香港机场面积是深圳机场的两倍,每天人流量巨大。机场内放置了三万枚探针探测人流,这就产生了一个问题:三万枚探针若是同时往云端传输与调用数据,需要巨大的云平台吞吐力才有可能满足其需求。

我们的做法是将香港机场分成若干区域,先将每个区域数据汇总,去重,设计好一定规则,然后再将这些规则上传到云端,这样云平台就不会有太大压力,这一套分析框架就是边缘计算的框架体系。

十年前我在思科的时候,向潜在客户推介产品,通常见到对方的IT主管(最多见到CTO)就结束了,如今再去见客户时,最常见到的是CMO,很多时候,甚至是公司CEO对产品采购进行决策。客户越来越重视边缘计算产品能够为公司的本地设施带来什么样的服务。

2月底的世界移动通信大会,边缘计算概念忽然兴起。

中移动发布了《边缘计算白皮书》,联通华为一起发布了Cube-Edge边缘云平台,浪潮信息中兴通讯也都发布了适用于边缘计算的新型服务器产品。

会议一结束,边缘计算概念的躁动情绪就蔓延至资本市场,相关个股涨停不断。

云计算,雾计算,边缘计算;

电阻屏,电容屏,LCD,LED,OLED,柔性OLED;

深度学习,卷积云,神经网络,大数据,人工智能;

去中心,密码学,区块链;

……

不知从何时起,A股里的名词越来越多,非专业领域投资者高呼隔行如隔山。

“来不及了,快上车!”

“你的同龄人正在抛弃你!”

“等你弄清楚就涨完了!”

……

一种名叫FOMO(Fear Of Missing Out,怕被剩下)的情绪悄悄地占据了您的内心,掌握了您的投资决策。

上一波因为FOMO上车的比特币韭菜们,据说被腰斩了两三次。

对于君临的读者们,我们不建议大家做盲目的跟风,但了解还是必要的,只有研究、熟悉、并掌握住了技术发展的大趋势,才能在下一次风口中抓住机会。

世界从来不会亏待有准备的人。

本文,君临花了一个多星期时间,为你将边缘计算分析得明明白白。


什么是边缘计算?

先看官方定义,边缘计算产业联盟(ECC)将边缘计算定义为:

在靠近物或数据源头的一侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务。

欧洲电信标准协会(ETSI)则对移动边缘计算这一概念界定如下:

移动边缘计算(MEC)是在离移动用户端更近的位置,即在无线接入网中提供IT与云计算服务的功能。

翻译成人话,就是在各个用户能连接至互联网的地方,建设分布式小型数据机房,作为传统大型云计算数据中心的有效补充。

边缘计算是伴随5G建设逐渐火热起来的一个概念。

关于5G,君临已经深入讲过不少次,数据量爆炸式增长是5G的显著特点之一。

Gartner预测,仅至2020年,全球将有超过250亿的智能设备连接至互联网,产生50万亿GB的数据,靠当下的计算架构将难以为继。

当前的计算架构,是以用户的笔记本、智能手机、智能手表等作为客户终端,客户机产生的数据需要返回到软件运营商的服务器进行存储和交互。

举个例子,现在你读的这篇文章——

a,首先是微信的服务器,将文章标题推送到你的手机;

b,你觉得标题有点意思,于是点击;

c,点击请求的数据返回至微信服务器,服务器做出响应,将文章内容传输至你的手机;

d,你开始浏览文章。

在这个过程中,你需要跟服务器频繁的打交道。

现在,大多数的服务器都是被托管至数据中心的,比如著名的“云上贵州”。

但是服务器集中托管的模式,也会存在问题,一个是距离太远导致的速度变慢;

另一个是安全性,如果一家数据中心宕机,就有可能会波及到大量的网页、APP和用户。

比如2019年3月3日,市占率40%以上的阿里云,凌晨发生大规模宕机。

事件导致华北区域多家互联网公司服务中断,程序员半夜起床加班在微博、朋友圈里吐槽。

刚刚我们已经说过,边缘计算就是要在尽可能靠近用户的位置建设分布式小型数据中心。

所谓分布式,与刚刚提到的将服务器集中托管在某一个或者某几个数据中心的集中式刚好相反。

如果将流量比作水,将数据中心比作水桶,集中式的数据中心必须做得更大才能装下更多的水。

但分布式架构下,每个数据中心小水桶的容量也许不大,但只要数量够多,也可以承载大体积的数据;

每个小水桶的储水压力,相对大水桶而言也小得多。

如果想拓展水桶储水量,多增加一个小水桶比扩建大水桶更为方便。

假设你要喝水,你是希望每个家里有一个水壶,随时储水,还是希望全市人民都跑去一个统一的水库取水呢?

道理显而易见。

云计算无疑是颠覆式的技术革命,但集中式架构的速度慢、瞬时数据处理能力不足、稳定性差,这些问题也是不可忽视的。

尤其在5G海量数据迸发的应用场景下,有可能会更加严重。

你想想,5G来了,你家门前的路从国道换成了高速公路,路更宽更直,但车流量也不知不觉的翻了十倍、百倍。

总之,数据量比5G的承载能力增长的更快……

结果,你打开个网页、斗个地主,或者在股市追涨杀跌的时候,还是卡得就像10年前的双十一,5年前的12306。

您刚喜提了一辆无人驾驶车,准备开上高速试试新技术,录个小视频发发朋友圈。

孰不知,因为服务器离你太远,导致一个刹车不及时,追尾了。

流量过载下,服务器每时每刻都像是在经历着DDOS攻击,一不小心就页面暂时无法访问,这画面太美我不敢看。

因此,当物联网、智慧城市、无人驾驶等数以亿计的低延迟、高可靠性计算需求产生的时候,集中式的云计算是很有可能力不从心的。

这个时候,就需要边缘计算的大显神通了!

另外,边缘计算的好处,除了高速度、低延迟、增强稳定性以外,还有一个经济效益的因素——降费用。

人们一提到5G,第一反应就是:以后的流量费不得上天?

“贵”就一个字。

别说普通人用不起,土豪也用不起啊。

举个例子,目前的流量使用大户,直播行业。

据多玩游戏论坛一用户称,在虎牙直播平台上看“不悔大神”直播,蓝光品质,5分钟,跑了4GB流量。

直播带宽费用有多贵?

虎牙直播公布18Q4财报,带宽成本为1.616亿元人民币,每月网费就得交上千万。

同属直播行业的熊猫TV,烧了3年半钱之后,官宣破产。

这么贵的成本,难怪直播行业普遍活得艰难。

但如果用了边缘计算,据业界专家透露,通过视频就近转码分发,带宽成本将可以下降30%以上。

低延时,高可靠,海量数据及时处理,降费用,这些种种优势使得边缘计算成为5G商用最有前景的技术之一。

落实到应用场景,VR/AR、自动驾驶、智慧城市、工业互联网,都离不开边缘计算的支持。

谁将受益?

边缘计算产业链由三个环节组成:

电信设备商提供服务器设备,电信运营商进行机房与网络建设,电信运营商和第三方服务商共同运营。

本质上,边缘计算节点就是个小型数据机房

这跟传统的IDC数据中心类似,同样是依靠服务器、网关设备、温控及动环监控等设备来实现功能。

差异在于,边缘计算的机房更小、更简单,其设备及技术要求也会不一样。

第一, 硬件方面。

传统IDC机房的服务器对静电、粉尘、电磁干扰等环境条件要求极高,而边缘计算服务器则需走出“温室”,能够抵抗户外极端环境。

目前,中兴通讯和浪潮信息已在世界移动通信大会分别发布适用边缘计算的服务器设备ES600S,NE5260M5,在服务器设备商中领先一步。

第二,软件方面。

目前这块主要由思科等国外巨头提供,如思科早已于2011年提出与边缘计算本质极为类似的雾计算概念并在北美及欧洲部分地区实现应用。

国内能够参与的还不多,类似产品主要有华为Liteos等。

第三,机房环境方面。

由于边缘计算的机房规模较小,温度控制、机房承重、抗震及电磁兼容性都无法达到传统IDC机房的建设标准。

因此,边缘计算机房将对温控及动态环境监控设备的需求大增。

A股上的相关公司包括:

佳力图——精密温控领域龙头,产品广泛用于云计算、数据机房领域。

英维克——精密温控龙头,在数据中心温控和新能源汽车空调领域持续发力。

创意信息——子公司邦讯信息是国内机房动环监控龙头。

机房建设、云计算相关概念、5G商用,这些利好对设备商,软件商,下游应用场景都有明显的催化效应,逻辑上比较硬,算是摆在明面上了。

接下来,我们再看两个业务转型类的受益者——运营商与他的小伙伴CDN。

运营商的转型机会?

自从微信,QQ等即时通讯软件成为社交工具的主流,使用wifi流量打个语音或是视频电话越来越常见,传统的电话功能越发成了摆设。

你有没有感觉到,近两年来你接的最多的电话,就是:

“先生,您需要买房吗?”

“女士,您需要办理贷款吗?”

自从进入4G时代,运营商们花在基建上的钱并不少,但钱却越发收不上,彩信彩铃一个都卖不掉,还被抱怨流量费太贵了。

君不见,我国网友流量哗哗地用,运营商营收却是原地踏步五六年了。

那么,如何才能扭转这种颓势呢?

边缘计算是个机会。

4G云计算兴起的时候,大型IDC数据机房天高皇帝远,要么在云贵高原,要么在内蒙大草原,运营商想插手也没那个机会。

现在好了,边缘计算节点作为5G网络的重要组成部分,靠近终端用户,战场回归自家地盘。

这盘菜,运营商势必不会放过,这是他们从卖流量转回运营老本行的天赐良机。

因此,目前各家运营商对边缘计算业务磨刀霍霍,热情得很。

这从移动、联通、电信纷纷发布的业务白皮书上,可以清晰的看到。

但有一点,虽然运营商们在网络基础设施上的地位不可动摇,但在垂直应用领域,却是乏善可陈。

这么多年,除了移动一直坚持着鲜有人问津,不白送就没人用的咪咕业务,其他两家更是连这点经验都少有。

自己业务能力不行,那就找盟友,组队一起上。

目前,中移动已经联合BAT三巨头,浪潮信息,华为,联想,英特尔等细分龙头开展实验,广泛布局智慧城市、智能制造、直播游戏及车联网等应用场景。

中国电信也表示,将联合12家合作伙伴,合作探索边缘计算应用场景。

中国联通则与网宿科技成立了一家合资公司——云际智慧,重点拓展边缘计算业务。

网宿科技,哪里杀出来的?

纵观运营商的合作小伙伴,大多是阿里、腾讯、百度、华为、微软之类的大佬,联通的“独家”小伙伴——网宿科技,是谁?

对于老股民来说,网宿科技可谓是如雷贯耳了,上一轮的2015大牛市中,这可是只几十倍涨幅的超级牛股。

但对于新股民来说,或许就有点懵了。

没关系,君临为你一探究竟。

网宿科技,创始于2000年,2009年在深交所上市,主营业务为互联网内容分发与加速(CDN)。

2017年,网宿科技的CDN市占率为40%,在全球部署1500+CDN节点,国内节点超1000个。

边缘计算本质上是小型数据机房,各IDC服务商看似占据先发优势,但事实上在传输架构设计及运营方面,边缘计算却与内容分发网络(CDN,Content Distribution Network)关系更为紧密。

所谓CDN,是指在中心服务器和用户之间增加一层网络节点,将内容数据缓存至最接近用户的网络“边缘”。

当用户请求数据时,根据用户位置信息从距离用户最近的CDN节点将数据传输至用户终端,从而实现网络加速,数据分流,解决网络拥堵的问题。

CDN技术始于1998年,已发展了20多个春秋,技术相当成熟。

边缘计算与CDN技术路线高度相似,可以看做是CDN的2.0升级版本。

网宿科技凭借其在CDN业务领域积累的经验,大量成熟商用的CDN节点,以及绝对优势地位的市场占有率,向边缘计算业务拓展水到渠成。

反而是那些从未接触过CDN的传统IDC服务商,想要切入边缘计算,技术壁垒叠加客户资源积累不足,难度要大得多。

2018年6月,网宿科技联合北京邮电大学共同发起成立“边缘计算与网络系统联合实验室”;

2018年9月,公司变更前期定增资金用途,新增“网宿计算能力共享平台”,并将社区云项目变更为“面向边缘计算的支撑平台”;

2019年1月,公司同联通成立边缘计算合资公司,在边缘计算建设和运营等领域取得实质性进展。 

从上面的进度可以看到,网宿科技对边缘计算的投入是从去年中开始的,在国内企业中已经领先了不少。

竞争,还是竞争

当然,在资本市场热捧边缘计算概念,炒作网宿科技股价的时候,我们也需要保持一些清醒。

网宿科技虽有CDN龙头之名,但近些年已转为守势,发展乏力。

虽然很少会有人把网宿科技与阿里、腾讯相提并论,但事实上,网宿科技已经和阿里腾讯两大巨头血拼好几年了。

回顾那些年大佬们打过的价格战,滴滴快滴补贴客户,后来滴滴把快滴吃了;

小黄车和摩拜发月卡年卡,戴威上了征信黑名单;

百团大战中,拉手网窝窝团满座网纷纷倒下,最后只活下来一个王兴的美团;

优酷土豆跟腾讯百度烧了十年钱,最后还是被迫卖身阿里。

跟巨头玩血拼,不容易。

2015年,阿里云凭借淘宝CDN的实战经验,以大幅降价为起点,高调进军CDN行业。

3月,阿里云宣布CDN降价21%,同月,腾讯云将CDN费用最高下调了25%。

2017年云栖大会,阿里云整合优酷CDN及其视频云业务,又宣布降价35%。

2018年5月,腾讯将CDN价格下调20%。

价格战的暴击,让网宿科技的毛利率持续下滑,也反映在了他惨遭资本背弃的股价上。

自2016年开始,网宿科技的毛利率持续下滑,从2015年4季度高点44.76%一路掉到35%以下,直到2017年4季度才有所回升。

而2018年1季度,则再度恶化。

股价,也跟随毛利率于2016年中旬见顶,并从25.31的高位持续下跌,底部价格8.46.

虽然毛利率和股价被一波流带走,但在这场CDN价格战中,网宿科技总算是凭借多年的经验与技术实力,保住了行业龙头的优势地位。

阿里和腾讯虽然借低价抢到一批客户,但继续价格补贴,作用有限。

2015年,阿里云CDN用户增长近10万,占云计算新增付费用户数70%以上,而到2016年,CDN新增用户数占比就已经下滑至25%左右,到2018年价格战算是接近尾声了。

这边,资本大佬攻势稍缓,那边,后起之秀又虎视眈眈。

2017年,国内CDN市场进入牌照时代,截至2018年9月持牌可经营CDN业务的厂商已达到180多家。

网心科技,云帆加速相继拿到CDN业务牌照。

说起这两家后起之秀,大家可能不知道是谁,但说起他们的前身,你或许就明白了。

网心科技的母公司是迅雷,云帆加速的前身则是被广大网友认可欠他个会员的快播。

两家企业,本身干的就是下载传输,从P2P转到CDN,换个玩法而已。

迅雷和快播,放在十几年前,那就是技术的代名词,其传承者网心科技和云帆加速,今天也是“城会玩”的代表。

前快播团队于2013年推出共享CDN平台——流量矿石,云帆加速2015年申请了有关边缘计算的国家专利。

迅雷的网心科技,则在2017年底凭借区块链的风口推出CDN设备玩客云,并上线玩客币,火爆之时一机难求。

流量矿石和玩客云的业务模式类似,用户购机后共享自家带宽与设备存储,其设备作为小型CDN服务器,为其他用户(个人或机构)提供缓存,实现网络加速功能。

这两家,是实打实地把边缘设备卖到用户家里面去了,而且C端B端两头赚,设备费带宽费哪个都没落下。

至于将来,这些CDN设备会否顺势切入边缘计算,一切都是未知数。

总之,网宿科技这一老牌CDN公司,前有阿里腾讯的狙击,后有迅雷快播们的追兵,腹背受敌。

所谓边缘计算的转型机会,其实也是背水一战。

潮水褪去才知道是不是裸泳

本轮资本市场对网宿科技的追捧可以总结为以下三个因素。

(1)CDN价格战暂时休战,悲观预期已经见底。

就像我们大A股在今年年初的时候,再跌还能跌到哪里去?

(2)公司是边缘计算服务商中,唯一一个可投资且主营业务集中度高的A股标的。

阿里,腾讯,百度,BAT三家哪个也没在A股上市。而迅雷,云帆这些比较能打的玩家,要么是在纳斯达克,要么还没到IPO。

网宿科技是A股唯一一个能投的,有望受边缘计算风口推动的CDN业务龙头企业,它的对手们又都不在A股市场。

(3)同联通合作传出利好,基本面扎实。

边缘计算由运营商主导,国内电信市场,移动,联通,电信将天下三分,与移动广泛撒网广泛培养不同,网宿科技作为联通的“独家”小伙伴,未来的业务份额貌似已经有了着落。

但扎实的故事+扎堆的资本,如果配一个跟不上估值的业绩,就会变成一届优秀的泡沫。

网宿科技与联通的合作并非首次,2017年8月,网宿科技出资4亿元人民币参与联通混改。

此次,再度同联通合作布局边缘计算,能否带动自身的业绩增长,又能否在群狼环伺的边缘计算服务商中杀出重围?

这些都需要网宿科技和联通通过自身实力与业绩,给出证明。

毕竟5G风口下,无论是无人驾驶还是万物互联,都还很遥远,我们不过是刚刚站到了5G建设的门槛上而已。